Bekali diri Anda dengan kompetensi wealth planning yang diakui industri, dari proses financial planning, investasi, proteksi risiko, dana pensiun, hingga estate planning. Program intensif 2 hari yang sudah termasuk ujian sertifikasi QWP, diselenggarakan esgsolusi.id bersama Jooara.id, mitra resmi FPSB Indonesia.
Profesional dari berbagai sektor keuangan di Indonesia mengikuti pelatihan wealth planning kami, dari perbankan, sekuritas, asuransi, hingga multifinance.
Kenapa QWP
Kompetensi Wealth Planning yang Diakui Industri
Kepercayaan Klien Butuh Kompetensi yang Terverifikasi
Industri wealth management dan financial planning di Indonesia terus tumbuh. Nasabah dan perusahaan mencari profesional dengan kompetensi yang diakui, bukan sekadar pengalaman lapangan. Sertifikasi QWP membuktikan Anda menguasai proses perencanaan keuangan menyeluruh sesuai standar yang berlaku di industri wealth planning.
QWP (Qualified Wealth Planner)Kualifikasi wealth planning yang diselenggarakan bersama Jooara.id, mitra resmi FPSB Indonesia.
Standar Proses Financial PlanningKurikulum mengikuti proses perencanaan keuangan yang berlaku secara global, bukan sekadar teori produk.
Kebutuhan Industri Wealth ManagementBank, sekuritas, dan perusahaan asuransi kian mensyaratkan tenaga penasihat keuangan bersertifikasi.
Pelatihan Ini untuk Anda Jika:
Financial Advisor & PlannerIngin memperkuat kompetensi dan kredibilitas dengan sertifikasi yang diakui industri.
Agen & Advisor AsuransiIngin naik level dari penjual produk menjadi penasihat keuangan yang komprehensif.
Profesional yang Beralih KarierBerencana memulai karier di bidang financial planning dan wealth management.
Permintaan tenaga financial planner bersertifikasi di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan kelas menengah dan industri wealth management, sementara jumlah profesional bersertifikasi masih jauh dari mencukupi.
Tujuan Pelatihan
Tujuan Pelatihan Ini untuk Karier Anda
Bukan cuma transfer teori. Pelatihan ini dirancang agar Anda siap menghadapi ujian sertifikasi sekaligus praktik di lapangan.
Pemahaman Inti
Proses Financial Planning
Fondasi proses perencanaan keuangan menyeluruh dan kode etik profesi.
Analisis
Menghitung Kebutuhan Tujuan
Menyusun kebutuhan dana pendidikan, pensiun, proteksi, rumah, ibadah, dan tujuan lainnya.
Strategi
Menyusun Strategi & Alternatif
Merumuskan strategi dan alternatif solusi keuangan yang sesuai profil dan kondisi klien.
Konsultasi
Menyampaikan Rekomendasi
Mempresentasikan temuan dan rencana dengan alur konsultasi yang profesional.
Praktik
Comprehensive Financial Plan
Menyusun rencana keuangan menyeluruh berbasis studi kasus simulasi.
Sertifikasi
Lulus Ujian QWP
Siap menghadapi ujian sertifikasi QWP dengan persiapan yang matang.
Kurikulum · 10 Topik + Ujian · 2 Hari
Materi Pelatihan QWP & Ujian Sertifikasi
Silabus mengacu pada standar kurikulum FPSB. Outline dapat disesuaikan untuk program in-house.
NoHari 1 · Dasar Wealth Planning & Analisis Keuangan
01Pengantar Wealth Management & Proses Financial Planning
02Kode Etik & Standar Profesi Financial Planner (FPSB)
09Menyusun Comprehensive Financial Plan (Studi Kasus)
10Strategi Wealth Management untuk Nasabah HNWI
✓Ujian Sertifikasi QWP, Diselenggarakan Jooara.id
Ujian sertifikasi dilaksanakan pada akhir hari ke-2, diawasi langsung oleh Jooara.id sebagai mitra resmi FPSB. Hasil kelulusan diinformasikan sesuai ketentuan penyelenggara.
Metode Pelatihan
Fokus pada Praktik & Kesiapan Ujian
Setiap topik dibawa ke praktik nyata dan simulasi menggunakan sistem perencanaan keuangan agar peserta siap menghadapi ujian sertifikasi.
35%Teori & Konsep Financial Planning
65%Praktik, Studi Kasus & Sistem Perencanaan Keuangan
Studi Kasus Simulasi
Belajar dari kasus perencanaan keuangan yang disusun menyerupai kondisi lapangan, bukan contoh teoretis yang jauh dari praktik.
Workshop Financial Plan
Praktik langsung menyusun comprehensive financial plan untuk klien simulasi.
Praktik Sistem Perencanaan Keuangan
Praktik langsung menggunakan sistem perencanaan keuangan sungguhan.
Diskusi Interaktif
Tanya-jawab langsung dengan trainer dari Jooara.id.
Mitra Penyelenggara
Diselenggarakan Bersama Jooara.id, Mitra Resmi FPSB
esgsolusi.id bekerja sama dengan Jooara.id, mitra resmi Financial Planning Standards Board (FPSB) Indonesia, untuk menyelenggarakan pelatihan sekaligus ujian sertifikasi QWP. Peserta mendapat materi terstandarisasi dan proses ujian yang diawasi langsung oleh penyelenggara resmi.
Ujian TerintegrasiUjian sertifikasi dilaksanakan langsung di akhir program pelatihan, tanpa jadwal terpisah.
Materi TerstandarisasiKurikulum mengacu pada standar kompetensi wealth planning yang berlaku di industri.
Komunitas Perencanaan KeuanganAlumni bergabung dalam komunitas perencanaan keuangan bersama Jooara.id untuk berbagi wawasan dan memperluas jejaring profesional.
Pengajar
Dipandu Trainer dari Jooara.id
Pelatihan dibawakan oleh tim trainer Jooara.id, mitra resmi FPSB Indonesia untuk sertifikasi QWP.
[NAMA_TRAINER_1]
Trainer Wealth Planning · Jooara.id
[Kredensial & pengalaman trainer, misalnya: Certified Financial Planner (CFP®), pengalaman di industri wealth management, jam terbang sebagai trainer QWP/RFA. Detail lengkap menyusul dari tim Jooara.id.]
[NAMA_TRAINER_2]
Trainer Wealth Planning · Jooara.id
[Kredensial & pengalaman trainer, misalnya: praktisi financial planning, pengalaman menangani nasabah HNWI, aktif sebagai fasilitator ujian sertifikasi QWP. Detail lengkap menyusul dari tim Jooara.id.]
Profil lengkap trainer akan dikonfirmasi oleh tim Jooara.id sebelum publikasi halaman ini.
Jadwal
Jadwal Pelatihan & Ujian, Batch Oktober
2 hari fullday termasuk ujian sertifikasi di hari kedua. Jadwal dapat berubah, hubungi kami untuk konfirmasi batch terdekat.
Batch Oktober · Pekan 1
5–6 Okt 2026
09.00 – 16.00 WIB
Online via Zoom + Ujian Sertifikasi
Batch Oktober · Pekan 3
19–20 Okt 2026
09.00 – 16.00 WIB
Online via Zoom + Ujian Sertifikasi
Batch Oktober · Pekan 4
26–27 Okt 2026
09.00 – 16.00 WIB
Online via Zoom + Ujian Sertifikasi
Konfirmasi tanggal pasti ke tim kami sebelum publish. Jadwal dapat menyesuaikan kuota peserta & ketersediaan sesi ujian dari Jooara.id.
10 topik materi wealth planning lengkap, 2 hari fullday via Zoom
Ujian sertifikasi QWP di hari kedua, diselenggarakan Jooara.id
Sesi tanya-jawab langsung dengan trainer
Modul Pelatihan QWP
Training Kit
Template Comprehensive Financial Plan siap pakai
Praktik menggunakan sistem perencanaan keuangan
Akses tools financial planning QWP
Akses komunitas alumni QWP untuk berbagi wawasan & jejaring
Gelar profesi QWP bagi peserta yang lulus ujian
Sertifikat QWP bagi peserta yang lulus ujian
In-House Training
Saatnya Sertifikasi Seluruh Tim Wealth Planning Perusahaan Anda
Program In-House
Berbeda dari kelas publik yang generik, program in-house QWP dirancang bersama tim Anda — jadwal, kuota peserta, dan jadwal ujian disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, tetap bekerja sama dengan Jooara.id sebagai mitra resmi FPSB.
Menyamakan kompetensi wealth planning di seluruh tim advisor
Ujian sertifikasi QWP terjadwal khusus untuk perusahaan Anda
Efisien untuk mensertifikasi banyak advisor sekaligus
Studi kasus disesuaikan dengan segmen nasabah perusahaan Anda
Minta Proposal
Ceritakan kebutuhan tim Anda — kami susun penawaran yang sesuai bersama Jooara.id.
Kutipan berikut placeholder, akan diganti testimoni asli peserta batch pertama.
“
[Kutipan testimoni peserta, misalnya: materi membantu memahami proses financial planning secara menyeluruh sebelum ujian.]
[Nama Peserta][Jabatan] · [Perusahaan]
“
[Kutipan testimoni peserta, misalnya: praktik langsung di sistem perencanaan keuangan sangat membantu kesiapan menghadapi ujian sertifikasi.]
[Nama Peserta][Jabatan] · [Perusahaan]
“
[Kutipan testimoni peserta, misalnya: trainer dari Jooara.id menguasai materi dan menjawab pertanyaan dengan detail.]
[Nama Peserta][Jabatan] · [Perusahaan]
FAQ
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Apa itu QWP dan siapa yang menerbitkan sertifikasinya?
Sertifikat QWP (Qualified Wealth Planner) adalah kualifikasi wealth planning yang ujian sertifikasinya diselenggarakan oleh Jooara.id sebagai mitra resmi FPSB Indonesia. esgsolusi.id menyelenggarakan pelatihan persiapannya.
Apakah biaya sudah termasuk ujian?
Biaya Ya. Biaya Rp 5.000.000 per peserta sudah mencakup 2 hari pelatihan penuh dan satu kali kesempatan ujian sertifikasi QWP di hari kedua.
Bagaimana jika saya tidak lulus ujian di percobaan pertama?
Ujian Ulang Ketentuan ujian ulang (retake) mengikuti kebijakan Jooara.id selaku penyelenggara resmi. Tim kami akan menginformasikan mekanisme dan biayanya secara terpisah.
Saya belum punya latar belakang financial planning. Apakah cocok?
Kesesuaian Materi disusun dari konsep dasar proses financial planning hingga praktik lanjutan, sehingga bisa diikuti profesional yang baru merintis karier di bidang wealth planning maupun yang sudah berpengalaman.
Apa beda kelas publik dan in-house?
Format Kelas publik diikuti per individu bersama peserta dari berbagai perusahaan. In-house khusus untuk satu perusahaan dengan jadwal & sesi ujian yang disesuaikan.
Format ujian sertifikasi seperti apa?
Ujian Ujian dilaksanakan di akhir hari kedua, diawasi langsung oleh Jooara.id. Detail teknis pelaksanaan disampaikan menjelang hari-H.
